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OA辦公系統_OA系統_客戶(hù)管理_華天動(dòng)力專(zhuān)注OA20年
為提高企業(yè)在市場(chǎng)上的核心競爭力,鞏固在客戶(hù)心目中的地位,利用相應的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及協(xié)同辦公加強與客戶(hù)在營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)上的信息交互。通過(guò)分享客戶(hù)查看以往跟單情況,讓一個(gè)剛剛接觸某一客戶(hù)的銷(xiāo)售員第一時(shí)間全面了解客戶(hù)信息,避免其無(wú)從下手,從而提升其管理方式,讓客戶(hù)更加滿(mǎn)意。最終目的是幫助企業(yè)持續維護老客戶(hù),發(fā)展更多的新客戶(hù),提升在客戶(hù)心目中的地位。

常見(jiàn)問(wèn)題

在過(guò)去的客戶(hù)管理中主要存在的現象和問(wèn)題是:
1. 無(wú)客戶(hù)檔案建立或整理的統一平臺,致使客戶(hù)信息零散,不全面;無(wú)法針對客戶(hù)建立每次的跟單記錄,無(wú)法實(shí)現下次跟單日期以及內容的提醒。
2. 銷(xiāo)售人員之間的客戶(hù)信息共享困難,往往只是口頭提供客戶(hù)的簡(jiǎn)單信息;針對跟進(jìn)無(wú)果或長(cháng)期無(wú)法成交的客戶(hù),無(wú)法方便的讓其他銷(xiāo)售人員認領(lǐng),繼續跟進(jìn)。
3. 客戶(hù)信息均掌握在各自的銷(xiāo)售人員手中,無(wú)法通過(guò)系統及時(shí)的查找重復客戶(hù),浪費銷(xiāo)售資源;針對已經(jīng)重復的客戶(hù),很難實(shí)現重復信息的合并,保留最真實(shí)和有效的客戶(hù)信息。
4. 已經(jīng)成單的客戶(hù),無(wú)法在系統中記錄合同簽訂的基本信息,并且無(wú)法通過(guò)合同的簽訂情況制定收款計劃,記錄收款情況;無(wú)法在收款計劃到期前幾天提醒銷(xiāo)售人員進(jìn)行收款溝通。
5. 針對合同到期、收款計劃到期、客戶(hù)生日等信息無(wú)法設置自動(dòng)提醒,仍需銷(xiāo)售人員人為記住關(guān)鍵日期,浪費銷(xiāo)售人員精力和時(shí)間。
6. 客戶(hù)的相關(guān)信息不統一、不記錄,無(wú)法直接根據客戶(hù)的信息、跟單情況、合同收款情況等生成統計報表,不便于銷(xiāo)售主管領(lǐng)導進(jìn)行查看和分析。
7. 無(wú)法明確設置銷(xiāo)售的上下級關(guān)系,導致銷(xiāo)售管理混亂;下屬客戶(hù)與自己的客戶(hù)無(wú)法分開(kāi)顯示,致使領(lǐng)導查看下屬客戶(hù)信息不明晰。
8. 客戶(hù)的基礎信息字段固定,無(wú)法根據實(shí)際需要自定義客戶(hù)信息字段,使客戶(hù)檔案記錄固定死板,不靈活。
 

使用場(chǎng)景

客戶(hù)檔案的創(chuàng )建與跟單
銷(xiāo)售人員在維護和整理客戶(hù)時(shí),可針對某一客戶(hù)創(chuàng )建自己的客戶(hù)檔案,將客戶(hù)的基本信息、詳細信息、聯(lián)系人信息等內容錄入到客戶(hù)管理中,生成統一的客戶(hù)檔案信息;銷(xiāo)售人員還可為自己的每位客戶(hù)創(chuàng )建不同銷(xiāo)售階段的跟單記錄,同時(shí)還可設置下次的跟單時(shí)間及內容,提醒銷(xiāo)售人員及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)。

客戶(hù)信息的共享與認領(lǐng)
銷(xiāo)售人員可將自己的客戶(hù)共享給其他人員查看,對應的共享人可了解此客戶(hù)的基本信息、聯(lián)系人信息、跟單情況、文檔情況、合同情況、付款情況等內容;對于指定天數未跟進(jìn)或未成交的客戶(hù)可自動(dòng)劃歸客戶(hù)池,由其他銷(xiāo)售人員認領(lǐng)并跟進(jìn),達成成交。

客戶(hù)名稱(chēng)的查重和合并
客戶(hù)的信息在錄入時(shí)銷(xiāo)售人員可對即將要錄入的客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)行查重,防止重復錄入同一客戶(hù)信息;對于已經(jīng)重復的客戶(hù)信息,可實(shí)現客戶(hù)信息的合并,人為選擇合并后將要呈現的信息內容。

銷(xiāo)售合同的簽訂與收款
已經(jīng)達成成交意向的客戶(hù),可對其簽訂銷(xiāo)售合同,記錄銷(xiāo)售合同的基本信息、所售商品等;銷(xiāo)售合同的簽訂還可分標準合同或補充合同兩種,每種都可以設定收款的計劃,并根據收款計劃記錄收款的情況;同時(shí)銷(xiāo)售合同中還可記錄合同的評價(jià)、進(jìn)度/風(fēng)險等信息,用來(lái)反饋合同的狀態(tài)和情況,及時(shí)做出相應的調整。

銷(xiāo)售相關(guān)的提醒功能
系統會(huì )根據銷(xiāo)售人員預設的提醒功能,在合同到期前幾天、收款計劃到期前幾天、客戶(hù)生日前幾天進(jìn)行提醒設置,便于及時(shí)提醒銷(xiāo)售人員準備相關(guān)的工作事宜。

銷(xiāo)售統計與合同報表
銷(xiāo)售的主管領(lǐng)導可通過(guò)客戶(hù)級別和銷(xiāo)售階段統計查看客戶(hù)的數量,了解目前客戶(hù)的分布情況以及所處階段;通過(guò)合同報表可了解月度、季度、年度的銷(xiāo)售金額、已收款金額、未收款金額等信息,掌握整體銷(xiāo)售的進(jìn)度和情況。

銷(xiāo)售崗位關(guān)系及下屬客戶(hù)
在銷(xiāo)售工作中,銷(xiāo)售的主管領(lǐng)導是需要了解下屬員工的客戶(hù)信息和銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)的,在華天OA的客戶(hù)管理中可根據銷(xiāo)售的崗位關(guān)系設置銷(xiāo)售的上下級,上級領(lǐng)導可獨立擁有下屬客戶(hù)的模塊,便于查看所屬員工的銷(xiāo)售客戶(hù)信息、跟單情況、合同簽訂和付款信息。

客戶(hù)信息字段的自定義
銷(xiāo)售人員在錄入客戶(hù)時(shí),可能需要增加某些字段信息,用于存儲客戶(hù)的特定內容。華天OA的客戶(hù)管理支持客戶(hù)信息字段的自定義,可將所需字段自主創(chuàng )建,進(jìn)行布局設置,根據實(shí)際完善客戶(hù)檔案的信息內容。

客戶(hù)管理的后臺設置
銷(xiāo)售人員可通過(guò)客戶(hù)管理中的后臺設置功能,從商品維護、基本數據、客戶(hù)設置,到銷(xiāo)售維護、合同設置、提醒設置來(lái)維護和支持整個(gè)“客戶(hù)管理”的使用。
 

功能描述

客戶(hù)管理模塊以簡(jiǎn)單、易用、靈活、實(shí)用的設計為原則,提供了客戶(hù)的信息管理、跟單管理、聯(lián)系人管理、提醒管理、銷(xiāo)售合同管理、收款管理等方面的功能,使企業(yè)銷(xiāo)售人員擁有統一記錄、查看、共享、統計的平臺,為企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售資源最優(yōu)配置、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)最大化提供了強有力的保障。

功能組件概覽

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常用功能介紹:

新建客戶(hù)及聯(lián)系人

新建客戶(hù)功能主要是記錄客戶(hù)的基本信息,并設置此客戶(hù)所屬的銷(xiāo)售人員,方便針對此客戶(hù)進(jìn)行跟單、合同簽訂、收款等一系列操作。銷(xiāo)售人員在“快速新建”或“我的客戶(hù)”—“客戶(hù)一覽”中均可以新建客戶(hù),新建客戶(hù)時(shí)可填寫(xiě)基本信息、客戶(hù)詳情、聯(lián)系人詳情等信息。其中聯(lián)系人信息可在“客戶(hù)聯(lián)系人”中再針對此客戶(hù)進(jìn)行創(chuàng )建多個(gè)聯(lián)系人,并可設置主聯(lián)系人以及聯(lián)系人的更多信息。

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新建客戶(hù)時(shí),若此客戶(hù)有關(guān)聯(lián)客戶(hù),比如合作客戶(hù)、子公司客戶(hù)、業(yè)務(wù)往來(lái)客戶(hù)等,可以在此進(jìn)行設置關(guān)聯(lián),在客戶(hù)查看時(shí),可隨時(shí)查看此客戶(hù)的關(guān)聯(lián)客戶(hù),便于客戶(hù)的管理和跟單維護。

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客戶(hù)信息查看時(shí),可以根據設置角色權限,查看關(guān)聯(lián)客戶(hù)、聯(lián)系人信息、跟單記錄、相關(guān)文檔、項目信息、合同信息、收款信息,以及用戶(hù)自定義的其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數據信息。還可以在查看客戶(hù)信息的時(shí)候,快速進(jìn)行跟單、新建聯(lián)系人、上傳客戶(hù)文檔等。

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跟單功能

跟單的作用就是記錄銷(xiāo)售員對客戶(hù)服務(wù)的進(jìn)程,跟單可以準確的記錄客戶(hù)所處階段,方便管理,避免因為遺忘而造成誤解,如果不知道客戶(hù)所處階段,則將會(huì )大大降低產(chǎn)品在客戶(hù)心目中的形象。新建跟單只能給當前人新建,不能為其他人創(chuàng )建跟單,如果有需求,您可以對所看到的跟單內容進(jìn)行回復,回復后的跟單將會(huì )有提示。
 
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客戶(hù)分類(lèi)及查詢(xún)功能

華天為客戶(hù)提供了強大的客戶(hù)分類(lèi)及查詢(xún)功能,按客戶(hù)類(lèi)別分為:我的客戶(hù)、當日跟進(jìn)客戶(hù)、共享給我的客戶(hù)、7日未跟進(jìn)的客戶(hù),讓您第一時(shí)間了解客戶(hù)的狀態(tài),避免有些客戶(hù)因為長(cháng)時(shí)間得不到了解而錯失機會(huì )。
 
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客戶(hù)管理還為您提供了強大查詢(xún)功能,查詢(xún)策略在更多查詢(xún)里設置,記錄當時(shí)的查詢(xún)條件,可以在您下一次查詢(xún)時(shí)直接選擇查詢(xún)策略查出所需客戶(hù)。
 
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客戶(hù)查重及合并

銷(xiāo)售人員在新建客戶(hù)時(shí)可以對所建立客戶(hù)進(jìn)行查重,如有重復客戶(hù)則會(huì )顯示客戶(hù)管理中記錄的客戶(hù)名稱(chēng)以及隸屬銷(xiāo)售;對于已經(jīng)重復的客戶(hù),可以對其進(jìn)行“合并”,合并時(shí)可選擇需要保留的字段內容。
 
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客戶(hù)共享及移至客戶(hù)池

對于需要共享的客戶(hù),銷(xiāo)售人員可以將其勾選并“共享”給其他銷(xiāo)售人員;已經(jīng)共享的客戶(hù)需要在“共享給我的客戶(hù)”中進(jìn)行查看客戶(hù)的信息、聯(lián)系人信息、跟單記錄、相關(guān)文檔、合同信息、付款信息等內容。
 
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對于長(cháng)時(shí)間未跟進(jìn)或未成交的客戶(hù),可將其移動(dòng)至客戶(hù)池,供其他銷(xiāo)售人員認領(lǐng),繼續跟進(jìn)并成交。系統中還提供如果超過(guò)指定的天數未成交或未跟進(jìn)的客戶(hù),由系統自動(dòng)劃入至客戶(hù)池中,共享給當前客戶(hù)經(jīng)理的直屬幾級銷(xiāo)售崗位及下屬的銷(xiāo)售人員查看并認領(lǐng)。
 
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客戶(hù)報表

客戶(hù)報表中根據銷(xiāo)售人員錄入的相關(guān)數據,系統自動(dòng)生成客戶(hù)級別統計、銷(xiāo)售階段統計表,同時(shí)在合同報表中也可查詢(xún)月度銷(xiāo)售統計、季度銷(xiāo)售統計、年度銷(xiāo)售統計、收款明細報表、合同收款概覽等。

 
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銷(xiāo)售崗位關(guān)系

客戶(hù)管理在使用之初需要先創(chuàng )建銷(xiāo)售崗位信息,此處可明確銷(xiāo)售的上下級關(guān)系。上級銷(xiāo)售領(lǐng)導可通過(guò)“下屬客戶(hù)”菜單查看下屬人員的客戶(hù)信息以及跟進(jìn)情況,便于銷(xiāo)售領(lǐng)導進(jìn)行銷(xiāo)售管理。
 
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自定義字段

銷(xiāo)售人員可根據客戶(hù)信息的實(shí)際錄入情況,自定義客戶(hù)信息字段,用于完善客戶(hù)信息。定義后的自定義字段可按照布局設置顯示在指定的位置,并在客戶(hù)信息新建或維護時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)。

客戶(hù)管理的后臺設置
客戶(hù)管理的后臺設置中可維護商品信息、基本數據信息、客戶(hù)的設置信息、銷(xiāo)售維護信息、合同設置信息以及提醒設置信息等內容,用來(lái)支撐客戶(hù)管理模塊的正常使用。
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特點(diǎn)與優(yōu)勢

1. 強大的使用功能
客戶(hù)管理系統不僅可管理成交前期的客戶(hù)信息、跟單記錄、聯(lián)系人信息、客戶(hù)查重、客戶(hù)合并、客戶(hù)共享、客戶(hù)認領(lǐng)等內容,還可以管理成交后的銷(xiāo)售合同、收款計劃、收款情況、銷(xiāo)售提醒等方面,同時(shí)為銷(xiāo)售的領(lǐng)導提供銷(xiāo)售報表、銷(xiāo)售崗位的管理,使客戶(hù)管理系統不再局限于簡(jiǎn)單的記錄客戶(hù)信息的功能,更能全面的管理銷(xiāo)售整個(gè)環(huán)節的方方面面。

2. 自定義查看客戶(hù)關(guān)聯(lián)信息
用戶(hù)可以自定義設置客戶(hù)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)數據視圖,在查看客戶(hù)信息的時(shí)候,一并顯示相關(guān)聯(lián)的信息。同時(shí)為了避免信息的泄漏,可以為不同的用戶(hù)設置不同的查看權限,既方便數據的關(guān)聯(lián)查看又保證了數據的安全性。

3. 貼心的消息提醒
華天OA的客戶(hù)管理系統中提供合同到期前、收款計劃到期前以及客戶(hù)生日的提醒功能,提前為忙碌的銷(xiāo)售人員提供系統提醒,讓其有時(shí)間做溝通和準備工作,是銷(xiāo)售人員的貼心小助手。

4. 自動(dòng)的統計報表
客戶(hù)管理系統根據銷(xiāo)售人員錄入的相關(guān)信息,自動(dòng)生成客戶(hù)級別統計表、銷(xiāo)售階段統計表以及月度、季度、年度銷(xiāo)售統計和收款明細和概覽表,為銷(xiāo)售領(lǐng)導了解銷(xiāo)售情況和員工業(yè)績(jì)提供數據支持,也為銷(xiāo)售領(lǐng)導及時(shí)做出銷(xiāo)售調整和市場(chǎng)決策提供科學(xué)的依據。

5. 靈活的自定義字段
華天OA的客戶(hù)管理系統提供了自定義字段的功能,您可以根據自己的想法或實(shí)際需要記錄您想記錄的客戶(hù)信息,比如客戶(hù)的喜好,客戶(hù)對產(chǎn)品的滿(mǎn)意度等等。讓客戶(hù)的信息更加完善,不在局限于固有的字段和模式,使客戶(hù)信息的記錄更加靈活、完整。

6. 規范的權限管理
用戶(hù)可通過(guò)銷(xiāo)售崗位的權限設置,規范銷(xiāo)售的上下級關(guān)系,讓銷(xiāo)售領(lǐng)導可查看下屬銷(xiāo)售人員的客戶(hù)信息、跟單情況、合同簽訂、收款情況等,及時(shí)了解下屬的工作動(dòng)態(tài),掌握銷(xiāo)售員工的業(yè)績(jì)情況;而且華天的客戶(hù)管理還將銷(xiāo)售本人的客戶(hù)信息與下屬的客戶(hù)信息進(jìn)行分開(kāi)查看,這樣使得查看更加清晰、明確。

7. 完善的后臺設置
一個(gè)完整的客戶(hù)管理系統不僅需要有強大的功能使用,還需有對應的后臺管理用來(lái)支撐實(shí)際使用時(shí)添加的信息內容,因此華天的客戶(hù)管理系統中的后臺管理可維護商品信息、基本數據、客戶(hù)信息設置、銷(xiāo)售維護、合同相關(guān)設置、提醒設置等六大模塊內容,使后臺維護更全面、更完善。
 
 
 
 
 

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